【電車資源 行業(yè)資訊】特斯拉1月4日宣布，中國制造的Model3將于1月7日實現(xiàn)規(guī)模交付。最新消息顯示，特斯拉位于上海臨港的超級工廠產能正在大幅提升，目前可交付的國產Model3數量近1000輛，國產Model3周產量已達3000輛。

特斯拉4日還在其官網發(fā)布了一則“降價”消息，由中國工廠制造的標準續(xù)航升級版Model3（包含基礎版輔助駕駛功能）起售價由預售時的35.58萬元降價至32.38萬元。與此同時，訂車消費者還可以享受到2.475萬的新能源車補貼。這意味著，國產特斯拉Model3的購買價格已經降低到了30萬元以內。

此外，特斯拉還公布了去年第四季度交付數據和生產數據，數據顯示，在2019年第四季度，特斯拉全球實現(xiàn)了近10.5萬輛車的產量和約11.2萬輛車的交付。至此，2019年特斯拉交付總量約36.75萬輛車，比上年增長50%，并完成了全年目標。

特斯拉在其在年報中表示，原計劃一期年產能25萬輛、全部年產能50萬輛的上海超級工廠，將在2019年Q4到2020年Q2之間將產能提升至1萬輛/周（即年產能50萬輛）。

國產Model3價格下探至30萬元以下，低于燃油競品，有望成為新能源爆款。同時特斯拉正在積極通過零部件供應本土化以降低成本。目前國產Model3零部件本地化率為30%，預計年中將達70%，年底實現(xiàn)100%，有望支撐國產Model3進一步降價，或將加速滲透并帶動產業(yè)鏈繁榮向上。

作為對標蘋果的企業(yè)，特斯拉在具有蘋果拉動效應的同時可以帶動更多的細分行業(yè)共同成長，特斯拉具有更長產業(yè)鏈和更大市場空間。

iPhone系列已經問世12年，在其高增長紅利下產業(yè)鏈享受10年業(yè)績和股價高增長。7年前，蘋果公司全球156家供應商中中國大陸廠商僅有8家。

而蘋果公布的2019全球200大供應商信息，中國大陸蘋果產業(yè)鏈供應商增長近3倍，供應商數量占比升至15%（中國大陸+中國香港合計40家，中國臺灣46家）。

特斯拉在行業(yè)顛覆性、產品認可度、產業(yè)鏈長度及廣度、產品單體價值等方面均不亞于甚至優(yōu)于蘋果，其產業(yè)鏈未來有望復制甚至超越蘋果產業(yè)鏈對中國制造企業(yè)的拉動。伴隨著特斯拉國產化的順利推進，中國的汽車零部件企業(yè)將迎來配套機會。

特斯拉作為全球領先的電動汽車企業(yè)，其產業(yè)鏈涉及供應商包括動力總成系統(tǒng)、電驅系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構件、中控系統(tǒng)、內飾和外飾等九個部分，涉及直接、間接供應商一百三十余家。中國企業(yè)占比超過一半，大部分均有為國內主流廠商或國際一流廠商的供貨經驗。

動力電池總成共占據特斯拉Model3近40%的價值量。據韓媒THEELEC報道，因松下產能不足（24GWh松下產能VS35GWh總需求），特斯拉將從LG化學南京工廠采購NCM811的21700圓柱動力電池，改型電池將裝配在Model3上。

松下配套比例或將減少，特斯拉對動力電池成本的議價權有望提升。假設按照國產Model3周產能3000輛，年化產能15萬輛，單車電池量假設60KWh對應的年化電池需求為9GWh。

國內多家材料進入LG供應鏈的企業(yè)受益，如當升科技（正極材料）、璞泰來（負極材料）、杉杉股份（負極材料）、星源材質（隔膜）、恩捷股份（隔膜）、新宙邦（電解液）、江蘇國泰（電解液）、科達利（結構件）等。

對于動力總成系統(tǒng)，主要為鋰電池組相關供應商，涉及直接、間接供貨商三十余家：主要包括宸鴻／長信科技（中控屏）、鴻海精密／奇菱科技（儀表）、四維圖新（地圖）、聯(lián)創(chuàng)電子（自動駕駛系統(tǒng)）、三花智控（空調系統(tǒng)）等。

電驅動系統(tǒng)方面，主要分為電機以及電動機驅動模塊兩部分，涉及直接、間接供貨商十余家：主要包括福田機電、東睦股份、旭升股份等。

充電系統(tǒng)方面，主要分為超級充電樁、線纜、充電槍部分，涉及直接、間接供貨商十余家：主要包括宏發(fā)股份（高壓動力總成）、長盈精密（充電槍）、上海普天（充電樁運營）、充電樁建（許繼電氣、國電南瑞）、萬馬股份／國電南自／易事特／特銳德／（充電樁設備）。

底盤與車身系統(tǒng)，主要分為懸掛、制動、車身模具、車身結構等部分，涉及直接、間接供貨商十余家。

從國內新能源汽車零部件供應商角度，特斯拉國產化將促使其供應體系向國內供應商開放，目前已有多家上市公司進入特斯拉供應鏈，出于降本和供應穩(wěn)定性考量，進一步本土化是趨勢。

旭升股份是國內最典型、最早進入特斯拉產業(yè)鏈的公司，超5成營收來自特斯拉訂單，旭升股份的發(fā)展具歷史機遇成分，早期憑借小快靈優(yōu)勢牢牢綁定特斯拉，供應產品由變速箱懸掛、小鋁架滲透到變速器箱體、電動機殼體等大件。這種快、準、狠切入并綁定特斯拉產業(yè)鏈的思路，國內的一些小供應商可以借鑒，但后期隨特斯拉不斷壯大，供應鏈趨于成熟，此類機會將越來越少。

拓普集團拿下上海工廠Model3訂單，產品包括內飾件、減震及輕量化產品，單車配套價值量提升至5000~6000元。

而其他零部件方面，目前進入特斯拉供應鏈的中國企業(yè)包括旭升股份（鋁合金高壓鑄造件）、拓普集團（內飾件、底盤、副車架等）、華域汽車（座椅、保險杠、電池盒等）、寧波華翔（內外飾）、均勝電子（BMS系統(tǒng)、內外飾系統(tǒng)）、岱美股份（遮陽板）、福耀玻璃（部分汽車玻璃）。

特斯拉供應鏈能提升公司認可度，有望獲其他電動車平臺訂單。以三花智控為例，其汽車電子膨脹閥處絕對領先地位，本身實力夠硬，進入特斯拉供應鏈后不斷拿下大眾、通用、沃爾沃等新能源車訂單共計140億。

另外特斯拉國產化將給鋰電池產業(yè)鏈帶來歷史性機遇。作為全球電動車領域的翹楚，特斯拉在中國建廠后，將直接帶來對動力電池更大的需求。由于產能與利潤方面的考量，特斯拉將可能考慮在國內拓展供應鏈，同時考慮在中國建廠后的運費與關稅對成成本的影響，國內CATL、力神電池等電池廠商有可能代替松下為特斯拉供應電池組件。

特斯拉落戶的江浙滬地區(qū)汽車產業(yè)鏈布局完整、發(fā)展成熟，本地化產業(yè)鏈配套是慣常做法。預計在未來兩年已進入特斯拉的供應商將直接受益于Model3上量利好，同時也存在毛利率降低或特斯拉更換成本更低的供應商風險。

近幾年，海外傳統(tǒng)大車企陸續(xù)啟動在新能源汽車領域的戰(zhàn)略投入，根據其重要車型/平臺的推車時間，預計2020-2021年開始將開啟新一輪快速增長。隨著特斯拉國產化加速，將拉開行業(yè)新一輪發(fā)展序幕。

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